“危机”和“机会”——浅析国际金融危机对中国汽车工业的影响

发布时间:2010-07-13
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正在深度蔓延的国际金融危机席卷全球,那么这场危机对中国经济的影响有多大?对中国汽车工业的发展又将产生怎样的深远影响?在全球汽车市场步入“严冬”之际,中国汽车工业的未来成为全球关注的焦点和“希望”。

随着愈演愈烈的全球性金融风暴渐渐向实体经济的渗透,汽车工业成为受影响较大的一个行业。我们看到,国际和国内经济增长放缓,绝大多数国家的汽车市场增速下降,特别是北美和欧洲市场上汽车销量的大幅下滑,令越来越多的汽车生产企业陷入困境。

受这场全球性金融危机的波及,中国外需市场明显减弱,我国汽车及零部件产业在销售、价格及利润方面压力很大,特别是出口受到较大影响。但面对国内市场的巨大需求,2008年我国汽车产销同比仍保持增长。据中国汽车工业协会最新统计,2008年1~11月,汽车产销870.40万辆和862.98万辆,同比增长7.98%和8.52%,分别比上年同期回落14.27个百分点和14.67个百分点。乘用车产销624.14万辆和616.45万辆,同比增长8.38%和8.87%;商用车产销246.26万辆和246.53万辆,同比增长6.98%和7.65%。今年全年,我国汽车销量预计将达950万辆左右,比上年增长约8%。


图1 2008年1~11月全国汽车产量图

风暴边缘的中国车市

由美国次贷危机引发的金融危机对世界经济的影响有如多米诺骨牌效应,与经济发展息息相关的汽车产业首当其冲。我国汽车工业的发展在这场席卷全球的金融风暴中又将受到怎样的影响?在全球汽车市场步入“严冬”之际,中国汽车工业的未来成为全球关注的焦点。

2008年是中国改革开放的第30个年头,也是中国汽车工业奠基55周年。回首中国汽车工业发展的曲折历程,从新中国成立到改革开放前,中国汽车工业在计划经济体制下通过艰苦努力,建立了完整的、独立自主的汽车工业体系。在改革开放的30年里,在逐步走向市场经济的改革开放进程中,我国汽车工业以突飞猛进的速度取得了让全世界刮目相看的成就,制造水平、研发能力都有了很大程度的提高。


图2 2008年1~11月全国汽车销量图

特别是自2001年底加入世界贸易组织后,中国汽车产销连续6年保持两位数增长。2007年我国汽车产销量分别超过和接近880万辆,分别居全球第三位和第二位。其中汽车整车出口61.27万辆,金额达到73.12亿美元;发动机、零部件等商品累计出口金额接近300亿美元。面对如此大好形势,中汽协在2008年初预测:2008年中国汽车产量有望超过1 000万辆。然而预想金秋收获,不料秋风瑟瑟,2008年岁末之际的一场金融风暴席卷全球,让中国车市也感受到了一丝凉意,放缓了前进的步伐。

有业内人士认为,欧美车市节节下挫,跨国汽车公司面临窘境之际,国内车市依然保持增长,外来影响对中国汽车工业的影响尚难断言。有关专家持此态度,从长期来看,金融风暴对我国汽车工业的影响利大于弊,其原因是:就目前中国汽车工业的发展阶段而言,我们还处于成长期阶段,显然,这和欧美汽车工业所处的发展阶段是完全不同的;此外,中国市场的汽车保有量也远远低于欧美等发达国家水平,国内市场还远没有达到饱和状态,未来还有很大的发展空间。


图3 长城汽车股份有限公司发动机生产线

1. 受益于金融危机中的价格下跌

金融危机带来的影响是多方面的。对于汽车产业来讲,汽车原材料持续下降,乘用车生产成本压力锐减。国际原油价格的下跌不仅对需求有巨大的正面作用,而且对以石油产品为投入品的石化产品价格下跌有推进作用。未来,汽车工业所广泛使用的塑料产品和玻璃产品的成本将得到明显下降。此外,国内钢材价格有继续下跌空间,汽车工业将受益巨大,能直接带来整个行业的成本大幅度下降。

2. 扩大内需拉动增长

在国际金融风险大幅释放之际,各国政府纷纷救市,我国也不例外。日前,国务院出台十大措施,未来两年将投资4万亿元,开展民生工程、基础设施及环境工程建设,大规模拉动内需。这一消息在重型汽车、特种车、工程专用车等商用车领域无疑是一大利好,今后几年,商用车的形势很有可能好于或者类似1994年我国宏观调控之后连续5年的大好形势。另外,随着交通等基础设施的逐步完善,也会带来客运量的增加和更多公交线路的开通,这是公路客车和公交客车的增长空间。


图4 博世集团董事长弗朗茨菲润巴赫先生:博世在今年将投资1亿欧元在北京建设新的能源技术设施

汽车是一个产业链很长的产业,它对156个上下游相关产业的带动作用很大,国家信息中心的一份分析报告指出,汽车工业每增值1元,会给上游产业带来0.65元增值、给下游产业带来2.63元增值,同时还可以提供大量的就业机会。可以预见,汽车产业链上下游联动效应将大幅倍增显现。

3. 二三级市场与汽车工业息息相关

二三级市场是中国汽车业今后几年的决胜之地。2007年,我国城镇居民人均可支配收入13 786元,比上年增长17.2%,扣除价格因素,实际增长12.2%。近几年,我国二三级汽车市场年均增长20%,其中百强县市的平均增长更是超过了23.8%,就增长速度而言,二三级市场已成为国内汽车市场的重要增长点。


图5 10月23日,美国汽车零部件巨头博格华纳在中国上海的研发中心正式奠基

有业内人士认为,中国是一个农业大国,由农业派生的产业会在农业规模化、产业化后有较大发展,农业机械、农产品运输市场的发展必将给汽车产业的发展带来机会。近年来,随着国家扶持农村发展的政策逐步到位,农村经济发展越来越快,农村的基础设施、道路条件势必越来越好。除农用车之外,广大农民已成为微车及载货汽车市场增长最快的消费群体,因此,在我国一级市场汽车消费能力日趋饱和的情况下,汽车企业纷纷把抢占二三级市场作为重点营销策略,很多企业已将新一轮农村改革视为企业发展的新契机。

4. 汽车后市场需求潜力巨大

汽车后市场被经济学家称为汽车产业链上最大的利润“奶酪”,而目前我国的汽车后市场尚未完全启动。可以预见,在汽车工业经历了最初几年的快速增长后,我国市场汽车保有量达到一定数量时,必将迎来汽车后市场对零部件产品的巨大需求,广大汽车零部件制造商的较大市场空间将仍持续存在。

总之,目前我国汽车人均保有量很低,每千人仅有44辆,还处于“市场起飞期”(20~100辆/千人),而且大部分消费者属于初次购车,因此,对乘用车的需求整体处于发展阶段。未来中国车市保持增长的大趋势不会改变,有专家预计,2009年增速为7%,2010年增速将回升至15%。

金融危机下的跨国企业

从近期欧美市场汽车销量数据看,美国汽车市场的颓势仍在继续,下滑创50年之最;欧洲汽车销量下滑幅度也在向美国看齐;来自日本8家主要乘用车制造商发表的数据显示,8月份日本国内外产量同跌。在金融危机的重创之下,全球车市遭遇寒流,刮起了裁员、减产风。然而,在回顾近几个月来中国市场的动态时,我们却发现,在受危机影响相对较小的中国市场上,跨国企业不仅没有放缓在华的扩张脚步,反而都不约而同地加大了在中国的投资。毫无疑问,以中国为代表的亚洲国家,对于制衡全球金融危机,将发挥重要作用。


图6 奇瑞汽车股份有限公司副总经理、发动机公司总经理冯武堂先生:我(们)的梦想就是让自主创新的中国汽车工业走向世界,让汽车业带动整个民族工业的持续发展

2008年9月16日,在百年庆典之际,通用汽车在中国启动了一次前瞻性战略布局:总投资额为2.5亿美元的“通用汽车中国园区暨前瞻技术科研中心”在上海正式破土动工。通用汽车中国公司总裁兼总经理甘文维表示:“一直以来,中国市场在通用汽车的百年历史上都是重要的组成部分,展望汽车行业的下一个百年,没有任何一个市场能像中国市场这样让人激动和振奋。通用汽车新园区的建立,将推动通用汽车在第二个百年在中国更好地发展。”

10月15日,德国博世集团董事长弗朗茨.菲润巴赫在京宣布,博世在今年将投资1亿欧元在北京建设新的能源技术设施,而在未来3年内,该集团在华投资还将增加到8.5亿欧元。博世在中国的另外一个投资重点是发展节能、清洁和绿色的驾驶解决方案。根据计划,在未来三年内,博世将向柴油共轨系统投资约2亿欧元,其产能预计将从去年的10万台增加到2010年的140万台。

10月17日,加拿大汽车零部件巨头麦格纳国际旗下卡斯马汽车系统(上海)新厂正式开业。该工厂可为中国主要整车制造商提供车身和底盘部件,预计还可用于支持新增业务项目。


图7 一汽技术中心主任李骏先生:一汽技术中心所取得的成绩,归根结底是一汽自主创新战略的成功

10月23日,美国汽车零部件巨头博格华纳在中国上海的研发中心正式奠基。该研发中心预计2009年底建成,将是博格华纳世界最大的研发中心,针对中国市场,开发涡轮增压器、DCT(双离合器变速器)及四驱产品等,并将对全球业务进行支撑。面对今年的全球金融危机,博格华纳CEO孟天慕表示,博格华纳今年在北美和欧洲的业务受到了一定影响,但中国市场发展较快,今年的销售任务完成还是没有问题的。不过,接下来,为保证有效利润,博格华纳会在欧洲和北美的工厂进行裁员。而在中国市场,会不断加大投资。

10月27日,日本丰田汽车表示将投资40亿人民币在中国与合作伙伴第一汽车集团合建新厂,使该公司在当地的产能达到每年100万台。位于长春的新厂是丰田和一汽合作的第6座厂房,将年产10万辆车。目前,丰田汽车在中国的年产能为643 000辆,其目标是2010年后在中国年销售约100万辆车,并将Lexus豪华车款外销到中国。


图8 亚太机电集团有限公司董事长黄来兴先生:亚太机电从建厂开始就一直坚持走专业化经营发展之路

11月13日, FPT菲亚特动力科技股份公司位于上海嘉定的研发中心主体工程正式竣工,将在2009年开始全面运营。上海研发中心将成为FPT菲亚特动力科技在亚洲的第一个研发中心,总投资额高达2 200万欧元(约合2亿多人民币),总占地面积36 000m2,它的落成充分体现了菲亚特集团对中国市场的战略重视和长期承诺。

来自12月份的最新消息,美国车桥制造控股有限公司日前宣布,与安徽江淮汽车集团有限公司的全资子公司——合肥车桥有限责任公司合资组建合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司,该公司将生产并销售SUV和MPV的后驱动桥、前桥、取力器(PTU )、主减速器总成以及轿车底盘悬架模块。双方各持50%股份的合资公司将于2009年第一季度正式挂牌生产。与此同时,近期也有诸多来自国内的投资消息:上汽投资25.66亿元于10月27日启动了南京浦口基地的二期项目建设,该项目包括一个全新开发的全球性A级车平台、为4款车型配置新开发的NSE系列发动机和南京基地的适应性改造;一汽集团下属的一汽轿车于10月28日发布公告称,将投资23.6亿元人民币用于自主轿车扩建工程,以扩大产能,预计2012年年产整车量将增加20万辆。

与全球汽车的负增长相比,中国市场的这一增长速度显然是难能可贵的,在跨国公司眼中仿佛一枝独秀。令中国市场为之振奋的还有近期传来的利好消息:目前,巴菲特旗下附属公司中美能源控股公司(MidAmerican)宣布,与比亚迪股份有限公司签署了策略性投资及股份认购协议,巴菲特将以每股港币8元的价格认购2.25亿股比亚迪公司的股份;麦克库姆斯和火箭资本宣布斥资约1亿美元认购华晨中国10%~15%的股份,并拟组建合资公司,将华晨自主品牌汽车销往美国。

在许多人眼中,今年国内汽车产销量的下降,属于理性回归。在欧美市场步入严冬之际,中国市场令跨国公司看到了一丝希冀。

零部件产业的危机与机遇

据中国汽车工业协会编辑整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示,2008年10月,我国汽车零件、附件及车身出口15.61亿美元,环比下降9.02%,同比增长17.49%;汽车、摩托车轮胎出口5.87亿美元,环比下降16.32%,同比增长15.75%;其他汽车相关商品出口6.89亿美元,环比下降1.72%,同比增长11.93%。但值得一提的是,发动机尽管出口量环比有所下降,但出口金额呈现较快增长,共出口36.62万台,环比下降4.26%,同比下降34.84%;出口金额1.16亿美元,环比增长11.58%,同比下降3.40%

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