罗兰贝格前瞻2025年汽车行业发展

五大趋势驱动跨越性变化

发布时间:2011-06-16
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罗兰贝格管理咨询公司在上海举办了《汽车行业前瞻2025》及中国启示论坛

罗兰贝格管理咨询公司在上海举办了《汽车行业前瞻2025》及中国启示论坛,就罗兰贝格《汽车行业前瞻2025》报告与来自业界的专家和车企高管们分享了观点,并重点探讨了未来将深刻影响中国汽车市场发展的关键问题。

2011年4月19日,罗兰贝格管理咨询公司在上海举办了《汽车行业前瞻2025》及中国启示论坛,就罗兰贝格《汽车行业前瞻2025》报告与来自业界的专家和车企高管们分享了观点,并重点探讨了未来将深刻影响中国汽车市场发展的关键问题,旨在通过探索具有创新性,同时又切实可行的解决方案,进一步推动中国汽车行业持续健康发展。

此前,罗兰贝格进行了为期一年的调研工作,并联手国际知名的人力咨询公司安立国际,访问了超过60个遍布全球的汽车厂家、零部件供应企业、研发机构和行业专家,最终完成了《汽车行业前瞻2025》报告。

五大宏观趋势驱动全球汽车工业的跨越性变化

罗兰贝格在《汽车行业前瞻2025》报告中预测,在未来的15年里,世界汽车工业的发展将在五大宏观趋势的驱动和影响下,发生跨越性变化。这五大宏观趋势是:全球地缘政治的变化、人口结构的变化、可持续发展的需求、出行和代步方式的演变及科技的发展。

“世界汽车工业的重心将逐步向亚洲市场大规模转移。”罗兰贝格Ing. Marcus Hoffmann博士说,“主导行业的核心科技将发生重大的变化,新型的企业结构将会出现,员工和管理层将面临新的工作要求和挑战,新型的业务模式也将应运而生。”

据分析,在亚洲多个发展中国家,低成本车是关键的“入门级”车型,而A级车和B级车也是广大购车者喜好的类别。随着消费价值观的转变,小型车也逐渐被发达国家的消费者青睐。与此同时,在年轻消费人群的心目中,汽车的吸引力正在逐渐减弱。“在发达国家市场,汽车的消费价值观将会发生基本的变化:对年轻人来说,汽车将不像以往那样作为身份和地位的象征。”罗兰贝格Ralf Kalmbach先生说道。

报告还预测,汽车电气化将在未来成为主流趋势——到了2025年,将有近半的汽车采用纯电动或混合动力的驱动方式,届时,纯电动车将达到全球新车销量的10%,混合动力车将达到40%,而纯内燃机汽车仍将占有半壁江山。“汽车电气化占有率不断的提高,将不仅改变传统的汽车产业链,也会对电力公司和提供新类型服务的第三方行业带来冲击。”Ing. Marcus Hoffmann博士表示。

根据此研究报告,许多汽车将在未来实现“实时在线”,即在车辆行驶中,乘员可以同时上网,接收和发送信息。汽车和网络的互联性将是关键因素。“这意味着传统的汽车工业将和相关的行业进行密切的合作,甚至在某个层次上相汇合。因此,汽车业的管理层必须拥有跨行业的视野,才能建立有效的跨行业合作模式,互惠互利。”Ralf Kalmbach先生认为。

新的业务模式和新的产业链合作伙伴也会随着以上描述的汽车消费方式和科技运用的变化而应运而生。这些来自非传统汽车业的新参与者将会对目前的汽车厂家带来一定的冲击和威胁。“传统的汽车厂家,为了汲取新的科技、开发新的消费群体和建立经济规模,必须建立多方面的合作关系。汽车企业也必须由单纯的汽车生产和销售,转向整合新的汽车软件和硬件技术。” Ing. Marcus Hoffmann博士说道。

为了扩大全球市场份额及吸收全球资源,汽车公司将逐步在组织上进行调整,从“中央集权式”转向“本土化”运作,并在有效地结合全球资源的同时,打造满足当地市场的消费需求及法规标准的产品。今后产业结构的发展将呈现两大趋势:一方面零部件厂商的整合将持续;另一方面,新的整车厂将从新兴市场和非传统汽车工业中崛起。

中国汽车市场发展的新机遇和新挑战

在全球汽车工业变革的大势之中,中国市场受到了普遍的高度关注。“毋庸置疑,中国是现今及未来15年内全球最受关注也是增长较迅速的市场,而我们这份全球性的行业研究将对中国汽车市场带来前瞻性的启示。”罗兰贝格合伙人及大中华区副总裁、汽车行业中心负责人沈军说道,“在经历了过去十年的高速成长之后,中国汽车产业目前正处于一个调整发展模式、积蓄持续增长动力的变革关键期,预计未来5年,中国乘用车市场的平均增速将从目前的30%下降至年均10%左右。但从中长期趋势来看,不断增长的GDP和人均可支配收入的高速增长仍将推动中国乘用车市场持续稳定增长。”

中国汽车产业目前正处于一个变革关键期,主要的变革将表现在调整发展模式、优化产业结构、拓展新业务领域机会以及加快国际化步伐等方面。

1.市场增速放缓,但中长期仍将持续稳定发展

罗兰贝格预计,未来,中国乘用车市场的增速将有所放缓。原因包括:车辆购置刺激政策的取消、车辆使用成本的上升、主流市场的限行限购政策的推出以及不断增大的市场销量基数。此外,国家“十二五”汽车产业规划也强调,要促进汽车产业与关联产业、城市交通基础设施和环境保护协调发展。因此,从中长期趋势来看,不断增长的GDP和人均可支配收入的高速增长仍将推动中国乘用车市场持续稳定增长。

2.产业结构调整

产业结构方面,国家“十二五”汽车产业规划重点体现出将从“做大”向“做强”转移。“十二五”汽车产业规划要点中包括提倡通过兼并重组、淘汰落后产能以优化现有产能结构、鼓励和推动有条件的企业通过并购重组来做大做强。展望未来,汽车产业结构优化调整将会加速,同时,并购整合将成为重要发展手段,其动因包括整车企业产能优化、零部件企业通过海外并购实现突破、企业将向内地及西部发展、新能源汽车技术的发展促进产业联盟和整合,以及汽车产业链布局的优化促进价值链上下游企业之间的整合。

3.自主品牌的突围

自主品牌企业发展面临品牌突围、技术和核心能力提升以及国际化运营等诸多挑战,因此,自主品牌企业应积极调整品牌架构和品牌定位,不断探索高效运行的“低成本造车”理念和管理模式,优化采购供应链。同时,重新审视海外市场战略,转变经营模式,这也将成为中国本土品牌未来国际化战略升级的重要方向。

4.汽车电动化

电动汽车将是新能源汽车的重点发展方向。但短期内实现纯电力驱动尚有许多问题需要解决,油电混合动力将在未来较长的时间内作为一种过渡解决方案存在。虽然很多厂商已经发布了他们的新能源汽车计划,但在这些计划中,大部分厂商都将混合动力车作为其最先投放市场的新能源车型,其后才是纯电动汽车。

罗兰贝格预计,未来10年内,混合动力汽车将在中国逐步普及,在更长的时期内,插电式混合动力和纯电动汽车随着技术走向成熟也会逐步发展起来。

从世界各国的经验来看,在市场启动早期,政策倾斜和补贴扶持就显得尤为重要。其目的在于引导消费、引导企业产品升级,从而较快地达到基本经济规模(basic critical mass),推动新能源汽车产业链的形成和新业务模式的完善,最终目的在于逐步按照市场机制实现资源优化配置,实现新能源汽车产业的可持续发展。

5.汽车分销领域的变革

在产品同质化日趋严重的情况下,渠道网络竞争力的重要性日益显现。渠道服务功能将日益凸显,终端形态组合更趋多元化。同时,随着大型经销商集团的出现以及渠道网络的整合,领先厂商将会积极探索与战略投资人合作的新模式。

6.汽车现代服务贸易业的发展

从全球来看,随着汽车市场不断成熟,行业利润已从汽车制造逐渐转向汽车服务领域,汽车服务所占利润总额已经高达全行业的60%左右。所以说,汽车服务贸易已经成为整车企业的重要支撑。

随着中国汽车保有量的增加,汽车现代服务产业在未来将会迅速成长,面临巨大商机,包括:二手车交易、汽车金融、汽车连锁快修、汽车精品美容、汽车租赁、车载信息系统(导航、娱乐和远程诊断)和汽车资讯等。

汽车现代服务贸易产业在未来的迅速成长,将完善中国汽车市场的消费环境,使得汽车消费变得更为便捷、高效和无忧,从而带动中国汽车市场的下一轮高速成长。

总之,今后,在汽车产业链的每一个环节,都存在着令人振奋的新课题,面临发展的新机遇、新挑战,例如新能源汽车的开发、自主研发能力的培育、采购供应链体系的优化、产能制造体系布局的多元化、汽车分销领域战略投资人的兴起、终端服务业态的多元化、汽车现代服务贸易业务的拓展以及自主品牌的国际化战略等。对这些课题的深刻理解及有效解决将为中国汽车市场开辟更为广阔的发展空间。

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