微型电动车市场迎来新契机

文章来源:互联网 发布时间:2014-09-09
时下,很多人已经习惯了通过微博了解信息,用微信与朋友交流,看微小说、微电影,参与微访谈,微购物……微时代已悄然来临。在微时代,人们的出行方式是否也正发生着改变?

时下,很多人已经习惯了通过微博了解信息,用微信与朋友交流,看微小说、微电影,参与微访谈,微购物……微时代已悄然来临。在微时代,人们的出行方式是否也正发生着改变?微型电动车目前符合了各方利益,顺势而为,1~7月份的产销量数据已经证明了微型电动车在市场已占有一席之地,且发展势头日趋良好,众多车企看到了微型电动车的优势,纷纷进军微车市场。

微型电动车,是指能达到“80-80”标准(最高时速80km/h,最低续航里程80km),采用锂电动力电池,并且可能通过借用资质方式进入国家产品目录,获得新能源汽车补贴的纯电动汽车。

微型电动车充分利用补贴政策,产品具备很强性价比,因此具备广阔市场空间。在政策不断加码的背景下,微型电动车有望放量实现各地新能源汽车推广目标。购置税减免、全国统一目录、电动车牌照放开将为微型电动车带来重大利好。微型电动车顺势成为中国特色的产业化选择。

微型电动车的优势

优势一:性价比高具备广阔市场

不同于普通意义上的低速电动车,普通低速电动车一般是铅酸作为动力来源,续航里程一般低于80km,目前只是在山东、河南等地畅销,并不能获得国家新能源汽车政策的补贴的。目前主攻微型电动车的公司包括康迪车业(与吉利合作)、时空(挂靠众泰)、新大洋(挂靠众泰)、奇瑞。

传统电动车价格较贵,10万元以下的车型极少,知名品牌价格动辄都在15万元以上,由于微型电动车扣除补贴后价格便宜。满足了对价格敏感人群的需求。

康迪主要采取租赁的模式,分时租赁20元/小时,包月租赁800元/月。

时空主要采取租赁的模式,套餐分为三种,价格在1200~1600元/月左右。

新大洋采取销售的模式,售价为3万~5万元/辆左右。

无论是出售还是租赁,微型电动车将性价比优势的特点充分发挥出来,主攻对价格敏感的人群。

优势二:适用人群广、拓展空间广阔

(1)城乡结合部是需求主要市场:当前,国内城乡结合部汽车市场需求规模庞大,优化设计的锂电微型电动车充一次电可行驶300km左右。微型电动车的使用成本还不到传统汽车的1/4,具有强大的生命力和广阔的市场发展前景。

(2)城市城区潜在市场空间巨大:国内大部分城市城区车速限制在70km/h以下,因速度限制,车速很少达到60km/h。调查结果显示,微型电动车在城市中使用仍然可以满足很大一部分消费者需求。

另外,对于非汽车用户,升级交通工具需求意愿也很强烈,据不完全统计,全国有超过5亿辆自行车、8000万辆摩托车、近6000万辆电动自行车,三者总量超过6亿辆。这部分消费者有升级交通工具需求,微型电动车的替代市场空间广阔(尤其二、三线城市和乡镇)。

优势三:充分利用了补贴政策

价格优惠的背后,是这些微型电动车充分利用了补贴政策。根据2013年8月出台的补贴政策,进入补贴目录的新能源汽车是按照续航里程来补贴的,主要分为三档:80km~150km,150km~250km,250km以上,由于微型电动车的体积小,重量轻,因此容易实现较高的续航里程。

按照惯例,一般地方政府补贴也为1:1左右,个别城市可能在0.5:1。因此,按照目前的政策标准,时空的E20可以申请到国家的补贴5.7万元/辆,地方一般也为5.7万元/辆左右,共计11.4万元/辆。由于微型车体积小,重量轻,本身裸车的成本不高,另外达到续航250km以上所需的电池也仅为20 度电左右,电池成本也不高。因此,微型车企业在拿到补贴之后基本能覆盖成本,之后可以用比较低廉的价格租赁或者出售。

微型电动车的壁垒

壁垒一:缺乏汽车生产资质,只能挂靠发展

微型电动车首先是汽车,必须获得汽车的生产资质。这是区别于铅酸电池低速车最大的不同,严格意义上讲,铅酸电池低速车不是汽车,是游离在摩托车和汽车边缘的交通工具,并且是不需要驾照的。

汽车生产资质具备稀缺性。目前国内仅有几十家企业有资质,并且主要被传统的汽车巨头所掌控,转让困难,并且价格高。因此挂靠是比较现实的选择,但挂靠需要对方的同意,并有利益的分成。目前康迪是挂靠在吉利,时空、新大洋是挂靠在众泰,后两者都有轿车生产资质。未来电动车牌照可能会放开一部分,获得电动车牌照的企业具备先发优势。

日前,国家出文规定,将会打破地方保护,全国统一目录,如果能严格执行此措施,对于微型电动车的推广极其有利。

壁垒二:产业链急需完善

电动车产业链中的四大部分:裸车、电池、电机、电控。尤其是电池,电池是目前比较紧缺的环节。2013年,国内仅生产了1.7万辆的电动车,中国的动力电池产能也很小,并没有为电动车的快速放量做好充分预判和准备。而电芯产能是有刚性要求,技术有一定门槛,并且扩产是需要时间的。

微型电动汽车的投资热点

整车:最直接的受益者

微型电动车的强势生长,是因为车企寻找到了盈利模式,毫无疑问最大的受益者是车企本身。

锂电:弹性最大的环节

由于整车中,锂电占比在40%左右,是占比最高的部件,并且电动车本身在锂电需求占比中达到15%左右,因此,锂电是弹性最大的环节。

电芯:动力电芯供不应求

假设明年微型电动车需求量达到10万辆,按照3万元/辆的需求测算,对动力电池的需求拉动在30亿元左右。由于我国的动力电池还处在成长初期,目前基数极低,对于已经具备生产技术和产能的企业构成重大的直接利好。在微型电动车快速放量的过程中,动力电芯是产业链各环节最紧缺的环节,目前,动力电芯的订单饱满,处于极度供不应求的状况。多氟多进入了时空和众泰供应链,比克电池进入了奇瑞供应链,中光宇国际进入了北汽供应链,这三家也是直接受益的品种。尤其是多氟多,由于产品结构全部是动力电池,动力电池100%的受益于微型电动车的爆发,弹性最大。

材料:等待供需逆转

当前各种锂电池材料都处在降价放量的过程中,价格的下滑是源于产能的扩展依然超过了需求的增速。如果微型电动车放量,有可能供需关系会实现逆转。

碳酸锂:资源产品中长期具备稀缺性

近期,碳酸锂由于季节性因素影响,成交惨淡,在经历去年年底的小幅下滑后,再次进入相对稳定状态。同期,泰利森锂精矿的价格较2013年小幅上涨3%~5 %。工业级碳酸锂价格低迷主要受传统领域需求疲软影响,并且拖累电池级碳酸锂价格,导致其有一定幅度的下调,待淡季过后,电池级碳酸锂价格有望回升。随着新能源汽车的逐步启动,电池级碳酸锂需求增速将远大于其他锂盐产品,价格走势将相对强势。

电机、电控、零部件及充电桩:看好信质电机

信质电机已经收购了特斯拉电机供应商富田电机,未来有可能与富田合作在大陆设厂。

目前新能源汽车推广的难度在于充换电设备稀少,谁来建设充换电网络一直有争议。国网全面放开充换电设备不但利好充换电设备企业,对整个电动汽车行业的利好更为明显,未来充换电设备建设的速度会加快。

然而,由于微型电动车的客户群体一般采用固定停车位的插座就可以进行便携式地充电,对于充电桩和充电站的需求并不急迫,微型电动车对于充电桩的拉动不大。

众车企进军微型电动车市场

微型电动车充分利用补贴政策,产品具备很强的性价比,具备广阔市场空间。据不完全统计,比亚迪、北汽、吉利、东风、奇瑞、众泰、上汽、宝雅等9家国内自主品牌车企已推出或在今年年内将推出微型电动车。

特斯拉、日产、三菱、大众、奔驰、雷诺、现代等7家国外车企已推出或将推出微型电动车,其中特斯拉将推出续航150km的低价电动车。

比亚迪:日前比亚迪在投资者关系互动平台自爆,公司已有小型电动汽车的研发储备,将综合研发进度择机上市。比亚迪很有可能在新能源汽车规划车型研发上市后,推出自己的微型电动汽车产品。

分析师表示,比亚迪要进入微车细分市场是顺势而为,比亚迪掌握电池、电机、电控全产业链的技术储备,优势很明显,而且技术、资本都没有问题。而农村市场的潜力也逐渐被比亚迪所重视和挖掘,进军农村市场也是比亚迪提高增量的潜力。

北汽:北汽新能源汽车有限公司副总经理王可峰日前透露了今年产品投放的相关细节,他表示:“北汽新能源将于2014年年内推出一款A00级微型电动车。” 据了解此次北汽新能源计划推出的微型电动车,定价将在10万元以下,续航里程可以达到200km,电池寿命更是长达十年或20万km,主打国内二三线市场。

吉利:按照吉利汽车新能源车的发展规划,年内将投产一款纯电动汽车,据吉利内部人士透露,该车将是熊猫电动车。此前吉利曾多次在车展上亮相过熊猫电动车,据悉这款电动车的采用锂离子电池,电池容量为60Ah,发电机最大功率为70kW,峰值扭矩为226Nm。在续航能力方面,该车可连续行驶200km。值得一提的是,熊猫电动车的可进行快速充电,35分钟即可充满85%的电量,慢充也仅需6个小时即可充满。

东风:今年东风风神将推出旗下首款电动车E30L,这款电动车定位为城市微型代步车,是以此前企业发布的I-car纯电动概念车为原型进行设计,整体造型动感前卫。在动力性能方面,E30L装配了16kW的永磁直流电机与18kWh的磷酸铁锂电池组,整车的最高时速为80km/h,续航里程160 km,完全能满足城市代步需求。该车预计2014年底上市,价格预计在13万元左右。

奇瑞:奇瑞将于今年年底推出基于QQ车型衍生的电动版,车身尺寸没有任何改变,不过在车尾部分换装为EQ标识。奇瑞EQ电动车是现阶段奇瑞在电动车领域的最高水平,该车续航里程可达到250km,该车将搭载一台上海电驱动股份有限公司制造电动机,该电动机最大功率为42kW,最高时速可达100km/h,在续航里程方面,该车可实现超过100km的连续行驶。该车2014年下半年将上市。

力帆:据悉,力帆首款低速电动车将于年底下线并上市销售。据悉该车是一款小型电动车,主要满足日常代步需求,续航里程为80km。预计产品定价将在10万元以内。

华晨:按照华晨汽车的战略规划,2015年“中华”和“金杯”两大自主品牌的纯电动车将正式实现量产。目前华晨汽车已开始规划代号为N2的电动车项目,H230 EV是华晨中华品牌吸收宝马新能源技术后投放的首款电动轿车。按照华晨中华在新能源领域的战略,通过学习、消化、再自主研发的路线,整合国内外的主流电池、电机等核心部件供应商资源,并与国内知名高校合作,实现校企与车企的全面合作,近些年企业在纯电动技术领域已有很大提升。

在动力方面,中华H230 EV电动车采用永磁同步电动机,峰值功率可达65kW,可实现110km/h的最高时速,同时车辆配备有磷酸铁锂蓄电池,预计续航里程将超过150km。据了解,新车推出后将陆续在沈阳、大连、北京、上海等37个城市销售。中华H230 EV将于明年推向市场。

上汽:上汽荣威E50目前已经在北京正式销售,新车可享受北京专用摇号指标。荣威E50定价为23.49万元,扣除补贴后的价格为14.28万元(享受的补贴分别为:3.325万元国家补贴、3.325万元北京地方补贴以及2.56万元上汽补贴)。

荣威E50续航达到120km,最高时速可达130km,0到50km加速时间为5.6秒,50到80公里加速时间为4.6秒,可以满足市民上下班等日常用车需求。

众泰:在今年的北京车展上,众泰发布了纯电动车型——E20。日前其价格正式曝光,新车正式命名为“众泰知豆”,此次仅推出一款标准型,售价为10.88万元。

知豆搭载了一台永磁直流无刷电机,最大功率为18kW,峰值扭矩为85Nm,这不仅可以保障知豆拥有高效的动力输出,同时百公里耗电仅4元的出行成本,更是有效地降低了市民们的出行成本。

另外,众泰云100是在众泰Z100的基础上,为迎合目前市场需要开发的一款纯电动汽车。该车预计将于9月上市销售。云100使用的是镍钴锰锂三元电池,电量存储高达216Ah,约15度电左右。搭载一台10kW的感应异步驱动电机。最高时速可达80km/h,续航里程大于150km。

宝雅:宝雅集团“童年”小型电动车是宝雅集团全套引进韩国电动车技术,并进行优化提升后的一款两门两座小型电动车。该车采用铝合金车架,工程塑料外壳,完全按照轻量化理念进行设计,在确保驾乘安全的前提下大大减轻了车身重量,留出更多的承载空间和更长的续驶距离。9月4日,宝雅“童年”电动车将在济南“山东国际节能与新能源汽车展览会”上市发布。

特斯拉:特斯拉在其官方 Tweeter 上公布了新品计划——一款命名为 Model 3 小型电动车,此款车型体积会比 Model S 小 20%,每次充电行驶里数可达 200 英里。它预计于 2016 年正式发布,明年启动预定。而近日又有媒体报道,特斯拉汽车公司将推出一款城市微型电动车,可能名为Model C,新车有望于2018年亮相。

Model C名字中的C,代表了City(城市),也表示了它都市小型车的身份。麻雀虽小,五脏俱全,Model C虽然体型紧凑但仍采用了五门设计,而车头部分则采用了Model S的设计风格。MODEL C的定位比特斯拉即将推出的Model Ⅲ更低,将成为最便宜的特斯拉车型,续航能力将在150km左右。

现代:现代汽车高层近日表示:“目前正与中国的合作伙伴一道,研发专属中国市场的小型电动汽车。虽暂未划定具体上市时间,但会力争早日上市,进而抢占市场先机。”

日产:日产与三菱汽车将共同开发一款低成本电动车,并计划于2016财年推向市场,为此,两家公司还组建了一家等比合资公司。日产与三菱未来合作开发的新电动车也将基于微型车平台,将政府补贴包括在内,新车售价预计将保持在150万日元(约合1.5万美元)左右,基本上相当于同级别中汽油版车型的价格。

大众:大众e-up!预计将会在今年下半年上市,该新车可能会在明年国产。由于采用纯电动作为驱动力再加上其进入中国后精品小车的定位。预计未来售价在20万元以上。

大众e-up!搭载一台最大功率60kW、最大扭矩210Nm的电动机,与此同时,大众e-up!的最大续航里程为150km,在快充模式下充电至80%只需要30分钟左右。

三菱:三菱在电动车领域也颇有成就,2009年推出了基于微型车平台的I-MiEV电动车。三菱I-MiEV的外形小巧可爱,该车最高速度可以达到130km/h,最大续航里程在150km左右。

三菱I-MiEV是日本市场最廉价的电动轿车,起售价仅252万日元(约合24,300美元),若考虑到日本政府提供的74万日元(约合7,300美元)的补贴,该车型在日本市场的售价仅为178万日元(约合1.7万美元)。

奔驰:奔驰Smart ForTwo Electric Drive采用的是一台55kW的磁电机和一个17.6kWh的锂离子电池组。这一动力系统可使现款ForTwo ED在11.5秒的时间内从静止提速至62英里/小时(100 km/h),最高时速达到78英里/小时(125 km/h),最大续航里程约90英里(145 km)。在英国市场,ForTwo ED的售价为12,275英镑(折合人民币约12.8万元),而在美国市场的售价为25,000美元(约合15.4万元)。

雷诺:雷诺Twizy纯电动车在2012年,已经在欧洲上市,售价6690英镑(约合人民币6.4万元)Twizy的动力为一台小型电动机,最大功率为 20马力,最大扭矩为57Nm,Twizy满电续航里程可以达到100km,完全充电时间只需要3.5个小时。日前,雷诺发布了其Twizy电动车的新版本—Twizy Cargo,该车主要面向商业客户,是雷诺商用车家族中最小的成员。

另外,雷诺未来将有可能推出Twingo EV电动车,新车将丰富雷诺电动车的产品线。雷诺Twingo定位于微型车,未来在推出电动版后,竞争对手将锁定大众e-UP!。新一代Twingo于今年日内瓦车展首次发布,并搭载一台0.9L三缸发动机,最大功率90马力。而未来量产的Twingo EV电动车将在普通版的基础上对外观进行小幅修改,以突出它的纯电动风格。随着Twingo电动版未来的推出,更加低廉的价格加之欧洲等市场对于微车的喜爱,将加速雷诺品牌向目标迈进。

微型电动车市场广阔 竞争将日趋激烈

长江商学院副院长廖建文教授曾认为,中国城市化过程中出现的交通与环境两大问题,微型电动车就是一个可行的解决方案。

新大洋电动车有限公司董事长鲍文光也说,“未来的交通,很有可能就是高铁+微型电动车的组合。”

从国内外新能源汽车龙头企业比亚迪、特斯拉为首的16家车企相继宣布进军微型电动车市场来看,微型电动车市场将迎来一场激烈的争夺战。

微型电动车不是低速电动车。低速电动车主要以铅酸蓄电池为动力源,采用异步交流电机,最高车速为40~80km/h,续航里程约为50~100km的电动车,因为售价仅为2万~4万元,在山东、河北、江苏等地区大受欢迎。在强大的需求推动下,去年低速电动车销量约30万辆,同比增长近100%,成为首个不靠补贴就能盈利的电动车行业。

而微型电动车一般以锂离子电池为动力源,续航里程约100~250km,价格较低,性价比高,若比亚迪、特斯拉等车企推出这种性价比高的微型电动车取代低速电动车市场,加之在国内政策不断加码的背景下,微型电动车市场的发展空间可想而知,一场激烈的市场争夺战也会随之打响。

产业转型升级已悄悄开始 微型电动车有望获“准生证”

第一代小型电动车确实水平很低,可以说就是四个轮子加个沙发。市面上在售的第二代产品大都是对燃油车进行改装生产出来的,走低价位的路线,同质化严重,经销商利润也较低。但第三代小型电动车,无论是技术含量还是工艺水平,都会和前两代完全不同。

现阶段国内小型电动车行业尚未发展成熟,但随着市场需求的逐步增加,产业内部已经开始了转型升级。最突出的一点是,新进入的资本在公司技术和工艺水平方面的投入越来越大,而且越来越重视技术,尤其是电池技术。

此外,相关主管部门正在研究在部分城市开展电动汽车的小范围示范试点工作,以加强管理,规范市场,对微型电动汽车的发展“谨慎扶持”。据中国汽车工业协会副秘书长叶盛基介绍,国家正研究制定相关政策,推动微型电动车向准电动汽车发展,未来国家将提升微型电动汽车的安全标准,确保符合环保要求,并不断提高微型电动汽车的电池性能。届时,技术标准合规、安全达标的电动汽车企业有望被授予纯电动汽车生产资质。行业人士预期,政策标准可能会设置较高的门槛,最终能够达标的企业不会太多,这对目前数量众多的微型汽车企业提出了很高的技术创新要求。

目前,在对小型电动车的管理上,山东省有关部门已经走在了前面。但《标准》和《准入条件》目前只是山东省的行业自律性标准,尚不具备强制性。山东省一家微型电动汽车生产企业相关负责人表示,2014年将是微型电动汽车市场的“分水岭”,标准出台以后,这一行业的分化将加速。

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