【汽车产业创新论坛】国家信息中心徐长明:2017中国车市解析

文章来源:AI《汽车制造业》 发布时间:2017-10-24
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国家信息中心副主任徐长明:中国2017年车市解析,新能源汽车发展,智能网联汽车的发展。

国家信息中心副主任徐长明

 

尊敬的各位来宾大家下午好,再次来参加这个会议,我觉得非常有价值,是汽车业内的全球精英,大会给我的题目是中国和全球汽车市场,我想全球的热点都在中国,包括一些最热的热点都在中国。因此我主要和大家分享一下中国的事情,包括:中国2017年车市解析,新能源汽车发展,智能网联汽车的发展。

 

一、2017年中国车市解析

 

2017年车市和去年相比,落差是比较大的。从厂家卖给经销商的数据来看,今年1-9月份只有6%的增长,去年全年是15.9%,大致增长速度下落了10个百分点。如果说,从零售数据来看,去年是18.6%,今年只有4.6%,下降了14个百分点,幅度更大。从季度角度来说,主要是一季度形势不好,只有1.5%的增长,二季度是5.7%,三季度是6.6%,七八月份已经是8%以上了,还是向上发展的趋势。

为什么今年车市下降?特别是一季度。从大的来说,一个是规律,长期潜在发展速度。这个非常关键,2000-2010年,年均增长33%,每年就在33%上下小幅波动。现在这个数字在向下,但是是相对稳定的。第二个因素是基本面,经济在变好。第三个因素是政策和偶然因素。

具体来讲,“十三五”期间速度比较好,增长率大致相当于GDP速度的1.3倍左右。从经济角度来说,经济在向好,今年三季度是6.8%,四季度大概6.7%左右。现在美国一些经济学家已经在担心中国过热的问题了,所以中国经济是变好的。工业企业利润同比增长情况来看,今年几个月比去年上了一个台阶。政府的财政收入今年也是比去年上了一个台阶,所以今年经济对车市发生了正向影响。

这里有一些数据。

第一个数据是豪华车和非豪华车。一般来说,经济好的时候,企业效益好,企业高管效益才好,这些人是买豪华车。今年豪华车是22.7%,非豪华1.7%。非豪华品牌里B级以及以上的轿车6.3%,非豪华A级以及以下的轿车则是-5.5%。豪华车当中C、D级,恢复更快。商用车和自卸车当中,自卸车增长更快。

但是今年车市总体下降这么多,主要就是政策和偶然因素导致的,这是导致年初市场表现明显差于正常趋势的主要原因,从而影响到上半年的总体数据。其中主要是车购税减半政策的不确定,带来了2017年初的透支,从一系列数据可以看出透支还是比较明显的。从车型来看,我们国家车购税的鼓励政策,是对排量1.6L以下由10%降到5%,今年涨到7.5%,明年恢复到正常状态。近年来看,红色曲线是1.6L以下的增长速度,今年主要下降的是这个车型,而1.6L以上的车量还在增长。四季度这个市场是可期待的。

从保险数据来看,更接近于真实数据。这个数据6-8月份是10.3%、8.3%、8.8%,9月份是5.6%,那么10-12月份会以什么样的趋势来走?我的判断应该是比5.6%要好一些。原因有两个,一个是2018年1月1日车购税政策要淡出了,从7.5%恢复到10%,虽然说没有去年那么大的作用,7.5%意味着20万的车多花不到5000元,对消费者影响不大。但是我们观测2011的政策淡出,还是发挥了作用的,估计这个政策下,应该会带来两个点的增长。另外,各大企业今年完成任务情况不是很好。

正常情况下,前9个月完成全年百分比应该是在69%左右,现在超过这个的,上汽大众、一汽大众、上汽通用是可以完成的,但是有很多企业已经很难了,现在有一些企业已经发了内部死命令,如果说不能完成,可能大家要一起找工作去了。我想在政策上一定有大力度的促销,又会加上去一两个点,因此我估计会在8%以上的水平。

 

二、新能源汽车

这里,我有三个判断。

 

1.超大规模的汽车消费需求,决定了中国必须大力发展新能源和节油性汽车。

中国各个方面都主张发展新能源汽车,但是每个人判断的依据不一样,这是科技部主导的。最早是科研,后来是两个示范,09-12、13-15、16-20年,这三轮示范都是科技部主导的,他们的主要目的是实现自主品牌弯道超车。因为当时自主品牌发展动力不足,要另辟蹊径,在新能源汽车上实现追赶。但是难度非常大,因为新能源汽车也是汽车,只是换了一个动力系统。地方政府则更多是从环保和经济增长角度。我也主张大力发展新能源汽车,我的判断依据是节油。我们说未来还有1200万的增量,我们的峰值点是4000万辆。我们的石油消费是不得了的。

大家看这张图,左边是不同国家的汽车保有量,右边是这些国家的石油消费量,美国是最高的,大概是2.7亿辆汽车,去年消费石油8.6亿吨,中国现在是1.8亿,我们的消费石油5.8亿吨,全球第二。然后是日本、德国、巴西、韩国。到2020年我们和美国会基本相当,我们车的大小仅次于美国,美国车最大,主力车是B级车,我们国家的助力车是A级机,但是现在正在向B级车转,这是中国几千年文化带来的。中国从价值角度来说有三个字,就是纯、重、大。在德国的车都是小的,中国人根本看不上,但是奥迪A6到中国就变大了,帕萨特、迈腾都加长了,奔驰宝马这么牛的公司,他知道加长之后会牺牲性能,但是没有任何问题,他也加长。我们跑的里程和美国也差不多,因此我们简单推算,我们估计消费石油差不多也会到8.6亿吨的水平。而我们的石油产量就2亿吨,是比较稳定的。现在3.81亿吨是进口的。这和美国是不同的,美国自发现页岩气之后,国产油比重加大,5.4亿是国产,3.2亿是进口。而我们是3.8亿吨是进口,全球最大。未来石油将是对我们极大的考验。这是我主张发展新能源汽车的理由,因为6亿辆汽车一定可以达到。现在我们进口业俄罗斯5000万吨,沙特5000万吨。如果说要翻三倍的话,那会带来巨大的影响。因此我们必须要发展新能源汽车。但是也不是只发展新能源,像混合动力,其他的节油新技术都要大力发展,只是说我们现在政策集中在电动汽车。我每次都说,我们不能把所有事都押宝在纯电动车上,混合动力,替代燃料都要发展,才可以支撑我们车用能源的消费。

2.目前三大政策支持新能源汽车的发展。

首先是高额补贴,美国最多一辆车少缴费5000美元,去年我们一个纯电动补到9万多。二是牌照优惠,像北京15万个牌照,9万给了传统汽车,那是800人摇一号,6万个给新能源,两个人排队。很多人因为传统车摇不到号,买了新能源车,上海也是一样如此。三是政府直接干预。在三个政策下,我们实现了2014-2016年快速增长,今年现在是39万,全年在55万左右的水平。虽然实现快速增长,但是和国家目标差距很大。目前主要限购城市年度新车指标大概是65万辆,1/3给新能源车,大数就是20万辆。其他的20万要靠其他城市。现在私家车购买的部分,2015年70%卖给了限购城市。今年是61.3%,之后我估计就是50%左右,加在一起就是100万辆。这个目标很难达到国家的要求。

 

3.双积累政策落地会发生质变,质变发生在需求拉动力上。

2020年新能源汽车补贴将会取消,政策本身带来的销量会下降,但是市场推动的部分会增长。因为中国市场太大了,全球大概千万辆企业是四家,包括大众、通用、本田、奔驰。这些车企在华销量占比非常大,大众39.9%、通用38.7%。这些跨国公司不得不对中国市场高度重视,中国的新能源汽车政策已经让全球跨国公司不得不跟进,这些跨国公司都要大力发展新能源汽车。当然和欧洲说的几年内禁售燃油车也有关系,但是更大程度是因为中国政府的关系。

这样一来就不一样了。现在市场上的产品,BEV,特斯拉是70多万,然后接下来就是24.4万的比亚迪了,合资车一来之后,产品供给就会发生重大变化。PHEV也是,50万以下直接就到了荣威的25.3万。双积分政策逼着这些跨国公司到中国来,这样一来产品供给结构会发生重大变化,促进消费需求会有一个比较好的发展。双积分政策是一把双刃剑,对中国新能源汽车的发展是正向的,从节油的角度考虑是非常有必要的。但是如果说你的初衷是鼓励自主品牌弯道超车,这个政策就要商量。现在是自主品牌自己和自己竞争,两年之后,外资车就来了。但是新能源汽车加速发展,是毫无疑问的。

 

三、智能网联汽车发展趋势

我觉得这一块将会是一个加速发展的趋势。为什么这么讲呢?

第一个是政府的战略。中国政府在汽车产业中长期规划当中有两个大路子,一个是纯电动,一个是智能网联。这是中国汽车产业的重要部分。但是智能网联车,政府的作用会比新能源作用还要大,因为汽车产业链。传统制造业产业链是这样的,零部件,特别是发动机、变速箱,然后汽车主机厂拿来,然后下面是销售,能源供给是加油站。而新能源汽车是则是三电、汽车主机厂和体验店+电销,能源供给是充电站。传统汽车厂很少有人能做电池的,再往后这个产业就更加复杂了,这是智能网联产业链,他需要通讯、大数据、高精度地图与定位、智能交通设施和智能识别与控制。高度智能化之后,要把数据搬到云上,计算之后再回来,这个时候就需要5G跟上去,要有高速传输。智能网联时,如果说网络速度很慢那就撞了。大数据、云平台,未来我们国家就是那么几个云平台。高精地图,现在我们导航只能导到宾馆,未来自动驾驶或者是无人驾驶,你要能识别红绿灯,要能是别人的,目前的地图是不行的。所有这些东西都不是汽车厂擅长的,而这些东西恰恰是政府力量可以做的,特别是中国政府。中国政府可以比别的国家政府更容易改变汽车周边这些东西。因此政府对智能网联的作用,大大高于对新能源汽车所能发挥的作用。

第二是供给侧力量。互联网+在我国的快速发展,为汽车的“网联化”提供了有力条件。最近我开了好几个会,包括清华大学召开了智能网联会议,在人民大会堂开了中国汽车高新技术交流论坛,9月份在以色列大使馆召开了汽车先进技术及智能交通商务对接会。还有一个角度就是需求侧的力量,就是消费者,中国的消费者在年轻化,更重要的是时代的变迁,我们现在100个买车人当中有14.7个人90后,54.8个人是70后、80后。未来,智能网联的消费是中国消费者引领全球消费,将来一定在这里率先发展。将来再投放的新车,首发应该在中国上海。

当然,我们说智能网联化、智能化和电动化,三者是相互促进的。相比新能源汽车,智能网联汽车将会发展更快。智能网联是政府推动、汽车厂商以及关联方积极,消费者踊跃。而新能源汽车是政府推动,非大型自主积极,消费非自愿,都是不得不为的。但是这两者,中国都会引领全球,值得格外注意,这是世界融入中国,而不是中国融入世界。这两个未来都会沿着中国道路走。

 

 

(本文来自2017“中国拥抱世界”汽车产业创新论坛现场速记)

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