全球30强汽车零部件供应商解析及在各大领域的最新动向

文章来源:中汽创新创业中心 发布时间:2017-11-08
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本文按2016年度销售额对全球零部件配套厂进行了排名 (各配套厂的汽车业务销售额换算成美元来进行比较,含部分推算数据)。前5强是博世、电装、麦格纳、采埃孚、现代摩比斯,收购了天合的采埃孚从上年度的第6名上升至第4名。

 

本文按2016年度销售额对全球零部件配套厂进行了排名 (各配套厂的汽车业务销售额换算成美元来进行比较,含部分推算数据)。前5强是博世、电装、麦格纳、采埃孚、现代摩比斯,收购了天合的采埃孚从上年度的第6名上升至第4名。

目前,整个汽车行业以及主要的汽车市场都在推进ADAS/自动驾驶和电动化的发展,大型配套厂为了适应业务环境的变化,计划修改经营战略,扩大投资,开发新产品和服务。多数配套厂都将改变依赖于汽车零部件业务的经营体系,致力于事业的多样化发展。

2016年度配套厂汽车业务销售额前5强

2016年度配套厂汽车业务销售额排行

2016年度配套厂汽车业务 (注1) 前30强名单与上年度基本相同。前5强是博世、电装、麦格纳、采埃孚、现代摩比斯,2015年5月收购天合的采埃孚 (注2) 从上年度的第6名上升至第4名。2016年10月拆分的江森自控与安道拓 (Adient) 分别位列第8名与第12名。

(注1) 各配套厂的汽车业务销售额换算成美元进行比较。含部分推算数据。

(注2) 2015年度收购天合后,其销售额从5月15日起纳入合并报表范围。2016年度起纳入全年报表范围。

 

汇率

 

博世、电装、采埃孚的自动驾驶、电动化领域近期动向

目前,整个汽车行业以及主要的汽车市场都在推进ADAS/自动驾驶和电动化的发展,整车厂和零部件配套厂增加了与电机、电子厂商的合作、以及与移动出行、软件相关企业的合作,半导体、化学等不同行业也在扩大对汽车行业的参与。大型配套厂为应对业务环境的变化,计划修改经营战略,扩大投资,开发新产品和服务。

以2017年1月在美国拉斯维加斯举办的CES展为首,近期举行的展会上都可以看到物联网 (IoT)、网联汽车、移动出行等领域的产品、服务和技术开发都在快速推进。博世和电装等大型配套厂展示了集团与合作方的零部件与软件整合后形成的自动驾驶系统、电动化系统等产品。在功率半导体、高清摄像头、地图信息、无线 (OTA) 升级等新技术领域方面,近日来常有报道称,这些大型配套厂与专业机构、企业合作,形成能快速适应新趋势的能力。另一方面,还将改变依赖于汽车零部件业务的经营体系,致力于事业的多样化发展。

博世的业务动向

博世计划到2020年为止,成为具有世界最高水平的IoT企业,在汽车解决方案业务方面 (汽车相关),提出成为全球电动化、自动驾驶、车联网领域领先供应商的目标。另一方面,通过收购BSH Hausgerte公司,计划扩大耗材部门的销售额等,并改善汽车解决方案业务 (销售额比重60%) 与其他业务的平衡。

博世在自动驾驶、电动化领域的近期动向

 

为了应对物联网 (IoT) 及移动应用程序不断增长的需求,在德国德累斯顿建设半导体前工序工厂。

2017年6月获得来自日系整车厂的48V轻度混合动力系统以及实现固件无线升级 (FOTA) 的系统订单,2019年起供货。2017年初在日本国内成立了燃料电池车 (FCV) 开发团队。

2017年6月计划收购意大利的铝铸造厂商Albertini Cesare的全部股份。该公司生产电动助力转向 (EPS) 系统壳体等产品,将整合至博世的转向器业务部。

与索尼半导体解决方案 (Sony Semiconductor Solutions) 开展自动驾驶车摄像头方面的技术合作。

与百度、高德 (AutoNavi) 以及四维图新 (NavInfo) 开展合作。博世的车载雷达及视频传感器收集的信息与这3家公司的地图信息具有互换性。

2017年4月新建于常州市武进经济开发区的武进工厂投产。将向中国市场提供自动驾驶、网联汽车相关的电子件与服务。

2017年4月加强与阿姆斯特丹大学在人工智能 (AI) 领域的合作关系“Delta Lab (Deep Learning Technologies Amsterdam)”。

2017年4月与戴姆勒关于完全自动驾驶 (SAE Level 4) 以及无人驾驶 (SAE Level 5) 车辆的开发开展合作。计划到2020年代初实现市区行驶。

2017年3月与英伟达 (NVIDIA) 共同开发自动驾驶车用AI平台。将为博世的自动驾驶系统搭载英伟达的“DRIVE PX”平台。英伟达到2017年底将提供Level 3、到2018年底将提供Level 4的自动驾驶技术。

2017年3月开始供应面向移动服务的新平台“Automotive Cloud Suite”。是网联汽车实现所有服务的技术基础。标准服务有5项,分别是逆向行驶警示、预测诊断、社区停车、个性化辅助及无线通信软件更新。

2017年2月与IBM在使用IBM Bluemix以及Watson IoT Platform的Bosch IoT Suite服务方面展开新的合作。

2017年2月Robert Bosch Venture Capital (RBVC) 完成对TetraVue的投资。TetraVue是高级3D激光雷达系统的大型供应商。

2017年2月新设专门的eMobility部门。eMobility部门隶属于现有的汽油系统业务部和柴油系统业务部整合后新成立的动力总成解决方案业务部,将于2018年初开始运营。

在德国、印度、美国的3个基地设置AI研究中心。到2021年投资约3亿欧元,包括汽车在内的所有部门的系统和产品都将充分利用AI技术。

2017年1月2017年下半年~2018年,可无线升级车载软件的“Connected Gateway”将实现实际应用。

与德国模型库系统和软件的开发公司ITK Engineering就收购达成一致。将纳入专门开发定制系统和软件的全资子公司Bosch Engineering旗下。

扩建宾夕法尼亚州Pittsburgh工厂,并新成立技术中心。将致力于IoT网络以及安全技术的开发。除了进行基础研究,开发、销售MEMS (微机电系统) 麦克风的博世子公司Akustica也入驻该中心。

2016年8月美国密歇根州Plymouth Township的技术中心完成扩建。将加快汽车电子、电力驱动装置、自动驾驶用安全驾驶辅助系统等各种主要技术的开发。

汽车多媒体项目在芜湖鸠江经济开发区动工。主要致力于汽车仪表、导航系统及连接控制单元的研制、生产、销售,并提供相关技术服务。

2016年6月在以色列Tel Aviv开设了研究和技术办公室。新基地和科学学术机关以及大学紧密合作,希望尽早发现机械学习 (深度学习)、机器人技术、网络安全、车联网、IoT等领域的新企业。

2016年6月发布自动泊车系统“Home zone park assist”。计划到2019年投放北美市场。


 

电装业务动向

电装在2016年1月成立“ADAS推进部”、在2017年1月成立应对汽车电动化发展的“电动化系统业务集团”,提出到2020年将信息安全领域的销售额提高至1兆日元的目标。另一方面,电装还在2016年9月宣布,目前正进行经营体系的重整,为了实现不受新车销量影响的业务结构,将打造安全、信息解决方案、生物等8个新业务领域。

电装在自动驾驶、电动化领域的近期动向

 

 

由电装、日立造船、日本政策投资银行、日本无线、日立汽车系统这5家公司共同出资,成立新公司“全球测位服务”,将开展精密卫星定位服务。

与Ricoh Industrial Solutions共同开发用于ADAS的全球最小立体摄像头。

2017年5月与东芝在Factory IoT、ADAS、自动驾驶等领域加强合作。

电装、软银、住友商事等公司向风险企业Global Mobility Service (GMS) 出资。GMS在日本和东盟提供采用其远程起动控制车辆的IoT技术的平台服务。

2017年4月铃木、东芝、电装关于在印度共同成立汽车锂离子电池包的新公司达成一致。

2016年12月开发出全球最小的立体影像传感器车载产品。为大发“Tanto”的预防碰撞辅助系统“Smart Assist 3”配套。

2016年12月2017年1月1日,成立负责EV等电动化产品开发和业务的新部门“电动化系统业务集团”。

2016年12月与NEC开始在ADAS、自动驾驶以及生产领域开展合作。将结合电装的先进安全相关技术以及NEC开发的预测危险的人工智能 (AI),共同开发产品。

开始与英国Imagination Technologies公司共同研究能够在处理器(CPU)内同时进行多项处理的“硬件多线程 (Hardware Multi-thread) 功能”。

通过在车载用图像传感器上搭载索尼半导体解决方案 (Sony Semiconductor Solutions) 的图像传感器,实现了夜间行人的识别。

2016年10月与东芝达成基本一致,将共同开发车载图像识别系统用AI技术。

2016年10月投资美国新兴企业THINCI。THINCI开发汽车可进行深度学习和视觉处理的机械学习技术。

电装、丰田、富士通变更了车载导航仪供应商富士通天的资本结构,目前三方一达成一致,未来电装将出资51%,成为最大股东。将加快ADAS/自动驾驶的关键零部件—人机界面 (HMI) 的开发。

2016年8月和卡内基梅隆大学huiteke惠特克学院教授金出武雄签订了技术顾问合同。将加速在汽车方面的图像识别、机械学习领域的技术开发。

向开发车载平台软件的NTT Data MSE出资。

2016年4月在德国成立开发图像识别技术的新公司“DENSO ADAS Engineering Service”公司。


 

采埃孚的业务动向

采埃孚于2015年5月完成对天合的收购,计划结合采埃孚的底盘、变速器技术以及天合的摄像头、雷达、控制器等电子控制技术,成为ADAS/自动驾驶领域的领先供应商。采埃孚2016年度投入的研发费占销售额的比重扩大至5.5% (截至2015年度不到5%),主要投向致力于ADAS/自动驾驶技术的Active & Passive Safety Technology部门以及推进电动化技术的E-Mobility部门。

采埃孚在自动驾驶、电动化领域的近期动向

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